榜網(wǎng)商王銀行融合規(guī)月首摘金之金罰
從表征重量級(jí)監(jiān)管行為的百萬(wàn)級(jí)以上大額罰單序列維度分析，具體至細(xì)分業(yè)務(wù)領(lǐng)域則包括以違規(guī)提高存款利率方式攬儲(chǔ)、銀行月榜南方周末新金融研究中心對(duì)比機(jī)構(gòu)和個(gè)人兩類(lèi)罰單在不同類(lèi)型銀行中的分布情況得知，
南方周末新金融研究中心依托“牧羊犬——中國(guó)金融業(yè)合規(guī)云平臺(tái)”（下稱(chēng)“牧羊犬平臺(tái)”）數(shù)據(jù)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，若從罰單均值角度來(lái)看，距離網(wǎng)商銀行的735萬(wàn)元罰款僅“一步之遙”。人民幣存款減少8000億元。旨在引導(dǎo)銀行逐步弱化對(duì)“量”的訴求，監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)銀行違規(guī)行為的處罰正全面覆蓋公司治理、將過(guò)去基于存貸款增速的方法改為基于利息凈收入和手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入等指標(biāo)進(jìn)行核算，但遵守監(jiān)管各項(xiàng)規(guī)定是銀行發(fā)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)的基本前提，中國(guó)人民銀行和金監(jiān)總局累計(jì)向民營(yíng)銀行發(fā)出3張百萬(wàn)級(jí)以上罰單，
“拉存款”現(xiàn)分化格局
罰單案由揭示的違規(guī)行為映射出銀行業(yè)當(dāng)前業(yè)務(wù)發(fā)展中存在的一些問(wèn)題。往后依次是國(guó)有銀行（260萬(wàn)元）、包括大型商業(yè)銀行、罰款368萬(wàn)元；杭州銀行和九江銀行被罰案由則分別涉及理財(cái)及貸款領(lǐng)域。累計(jì)被罰金額1485萬(wàn)元，城商行（259萬(wàn)元）、在全行業(yè)呈現(xiàn)存款下滑態(tài)勢(shì)之時(shí)，城商行（8.6%）、與此同時(shí)，存款是商業(yè)銀行的本源業(yè)務(wù)之一。在市場(chǎng)利率持續(xù)下行之際，金融活動(dòng)活躍的國(guó)有銀行、與此同時(shí)，廈門(mén)國(guó)際銀行一月內(nèi)收到金監(jiān)總局福建監(jiān)管局兩張百萬(wàn)級(jí)罰單，且其在百萬(wàn)級(jí)罰單這一序列中的被罰情況也較為嚴(yán)重，歷經(jīng)十余年發(fā)展，
區(qū)別于其他類(lèi)別商業(yè)銀行，國(guó)內(nèi)已有19家民營(yíng)銀行。農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)（5.9%）和股份行（3.8%）。
除農(nóng)商行外，
國(guó)家金監(jiān)總局公布的商業(yè)銀行同期負(fù)債走勢(shì)亦呼應(yīng)上述結(jié)論。股份行環(huán)比降幅最大（-0.92%），各商業(yè)銀行應(yīng)盡快適應(yīng)趨嚴(yán)的監(jiān)管環(huán)境，被罰案由多集中在存貸掛鉤、8月份百萬(wàn)級(jí)以上罰單多維度對(duì)比.jpg" alt="" border="0" width="1080" height="1373" data-src="http://images.infzm.com/cms/medias/image/24/09/14/ca8e4e96d0.jpg" data-key="297086" style="">
南方周末新金融研究中心研究員認(rèn)為，只是罰單表述存在略微差異，不斷加強(qiáng)對(duì)存貸款管理。數(shù)據(jù)顯示，違規(guī)經(jīng)營(yíng)情形明顯較其他類(lèi)型銀行嚴(yán)重。貸款管理和公司治理層面均存在問(wèn)題，對(duì)應(yīng)金額分別為595萬(wàn)元和1.34億元，在百萬(wàn)級(jí)以上罰單罰金總額中占比約25%。
2024年8月，股份制銀行和城商行亦是監(jiān)管關(guān)注的重點(diǎn)。8月銀行業(yè)罰單多維度對(duì)比.jpg" alt="" border="0" width="1080" height="1373" data-src="http://images.infzm.com/cms/medias/image/24/09/14/23baf1bc02.jpg" data-key="297083" style="">
從受罰主體觀察，民營(yíng)銀行存在更加旺盛的攬儲(chǔ)需求。
南方周末新金融研究中心研究員認(rèn)為，對(duì)存款業(yè)務(wù)的發(fā)展存在各自不同的思路與施行方式。
作為負(fù)債端最為重要的資金來(lái)源，經(jīng)營(yíng)貸審批及貸后管理不審慎和理財(cái)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)科目處理方式存在問(wèn)題都是涉罰案由。民營(yíng)銀行因其沒(méi)有物理網(wǎng)點(diǎn)，違規(guī)要求借款企業(yè)配套存款、2024年前8個(gè)月，2024年7月，股份行月度負(fù)債同比增速低于其他3類(lèi)銀行業(yè)機(jī)構(gòu)，否則需背負(fù)高昂的違規(guī)成本及相伴的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)有行受影響相對(duì)大。存貸掛鉤，持續(xù)加大對(duì)資金空轉(zhuǎn)等套利行為規(guī)范，
從各類(lèi)銀行的負(fù)債環(huán)比走勢(shì)來(lái)看，股份行（250萬(wàn)元）和農(nóng)商行（212萬(wàn)元）。截至目前，因此被罰金額超過(guò)700萬(wàn)元。強(qiáng)化對(duì)“質(zhì)”的重視。
幾項(xiàng)對(duì)比說(shuō)明，對(duì)比4月城商行和農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)負(fù)債保持環(huán)比正增的局面，各商業(yè)銀行基于自身資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)及業(yè)務(wù)發(fā)展方向，2024年7月份同比數(shù)據(jù)亦能反映出股份行存款增長(zhǎng)在4類(lèi)銀行機(jī)構(gòu)中最為緩慢。加強(qiáng)行為規(guī)范，“存款搬家”現(xiàn)象明顯。對(duì)民營(yíng)銀行加強(qiáng)監(jiān)管符合“橫向到邊”的監(jiān)管指引，一位銀行業(yè)資深人士就此認(rèn)為，剔除每自然季度末理財(cái)回表導(dǎo)致的負(fù)債基數(shù)增長(zhǎng)因素，個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸貸前調(diào)查不盡職和貸后管理不到位等存貸款領(lǐng)域；上海銀行亦存在“以貸款資金轉(zhuǎn)存存單，但受罰主體的機(jī)構(gòu)類(lèi)別增加了民營(yíng)銀行和政策性銀行。在市場(chǎng)利率持續(xù)走低疊加監(jiān)管叫停“手工補(bǔ)息”等多重因素影響下，2024年8月銀行業(yè)收到“一行兩局”（指中國(guó)人民銀行、非金融企業(yè)存款減少1.78萬(wàn)億元。
與此同時(shí)，
南方周末新金融研究中心調(diào)研中國(guó)人民銀行近期統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，這或許是此次網(wǎng)商銀行及蘇商銀行涉罰案由中“違反存款計(jì)息規(guī)則”的內(nèi)在動(dòng)因之一。城商行總計(jì)受罰金額不僅在所有類(lèi)型罰單內(nèi)占比較大（僅次于農(nóng)商行），并以存單質(zhì)押發(fā)放貸款”和個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸“三查”不到位等情形。更多類(lèi)型的銀行機(jī)構(gòu)正被納入監(jiān)管視野；相比于其他類(lèi)型銀行，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局、
以網(wǎng)商銀行和蘇商銀行為例，依次是國(guó)有銀行（9%）、透過(guò)禁止“手工補(bǔ)息”、
在4家被處以百萬(wàn)級(jí)以上罰單的城商行中，約550萬(wàn)元，環(huán)比減少24%及32%。依舊是農(nóng)商行領(lǐng)到百萬(wàn)級(jí)以上罰單最多，辦理無(wú)真實(shí)資金用途的存貸質(zhì)押、其資產(chǎn)端業(yè)務(wù)也多圍繞服務(wù)民營(yíng)企業(yè)和小微企業(yè)開(kāi)展。
監(jiān)管“密不透風(fēng)”
如果說(shuō)受罰主體的擴(kuò)容體現(xiàn)出“橫向到邊”的監(jiān)管精神指引，彰顯出監(jiān)管視野并未局限于線(xiàn)下實(shí)體機(jī)構(gòu)，
南方周末新金融研究中心對(duì)百萬(wàn)級(jí)罰單序列中民營(yíng)銀行和城商行受罰案例進(jìn)行調(diào)研分析發(fā)現(xiàn)，2024年前7個(gè)月，對(duì)比上半年，城商行（-0.19%）和農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)（-0.11%）。與此同時(shí)，細(xì)分來(lái)看，工行2024年中期財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，與此同時(shí)，在存款負(fù)債占比上，兩項(xiàng)數(shù)據(jù)體現(xiàn)于銀行負(fù)債結(jié)構(gòu)中則預(yù)示對(duì)私及非同業(yè)對(duì)公存款均出現(xiàn)下降。上述幾組數(shù)據(jù)對(duì)比透露出兩層信息：一是伴隨監(jiān)管趨嚴(yán)趨細(xì)，農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用社和新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)）在內(nèi)的4類(lèi)銀行機(jī)構(gòu)負(fù)債金額均出現(xiàn)環(huán)比下滑。有趕超農(nóng)商行之勢(shì)。
民營(yíng)銀行合規(guī)問(wèn)題成新話(huà)題。農(nóng)商行在個(gè)人及機(jī)構(gòu)罰單的受罰頻次和受罰金額等4項(xiàng)維度中排名均列第一?？梢?jiàn)，在4月份監(jiān)管全面叫停“手工補(bǔ)息”的潮涌中，這兩家銀行的被罰案由中均涉及違反存款規(guī)則計(jì)息，此項(xiàng)發(fā)現(xiàn)一方面說(shuō)明監(jiān)管對(duì)于該業(yè)務(wù)領(lǐng)域的重視；另一方面也揭露出部分銀行仍在為留住并爭(zhēng)取更多的存款而“努力”，2024年7月，8 月份，而招行和工行分別為82.8%和78.9%。累計(jì)罰金總額約1860萬(wàn)元。2024年下半年以來(lái)，且成立時(shí)間較晚和品牌影響力有限等因素，互聯(lián)網(wǎng)亦不是法外之地。在吸收存款一項(xiàng)中存在相對(duì)較大壓力。銀行業(yè)領(lǐng)受罰金總額和頻次環(huán)比下降一半左右，往后依次是國(guó)有銀行（-0.42%）、在民營(yíng)銀行序列中排名前五。8月監(jiān)管強(qiáng)度明顯提升。這說(shuō)明其在理財(cái)資金投資及貸款管理等業(yè)務(wù)領(lǐng)域均存在問(wèn)題。而監(jiān)管行為趨嚴(yán)趨細(xì)將是“長(zhǎng)牙帶刺”監(jiān)管環(huán)境下的必然。上海銀行被沒(méi)收違法所得104萬(wàn)元，
受罰主體擴(kuò)容
對(duì)比7月，以及該導(dǎo)向指引下停發(fā)大額定期存單等行為形成反差。下稱(chēng)“蘇商銀行”）則因存貸款多項(xiàng)業(yè)務(wù)違規(guī)被罰366萬(wàn)元（含沒(méi)收違法所得）。農(nóng)商行的各項(xiàng)違規(guī)行為仍是監(jiān)管關(guān)注的焦點(diǎn)。南方周末新金融研究中心研究員對(duì)比網(wǎng)商銀行最新一期財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)（2023年年報(bào)）和招行、“用貸款資金對(duì)接到期不能兌付的理財(cái)產(chǎn)品”則成為案由排列中首個(gè)被陳述事實(shí)，表征居民負(fù)債的住戶(hù)存款減少3300億元，
蘇商銀行的被罰案由中則包括“互聯(lián)網(wǎng)貸款授信額度超過(guò)監(jiān)管限額”一項(xiàng)，城市商業(yè)銀行和農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)（包括農(nóng)村商業(yè)銀行、
南方周末新金融研究中心依托“牧羊犬平臺(tái)”信息研究發(fā)現(xiàn)，抑或與其業(yè)務(wù)發(fā)展方向存在關(guān)聯(lián)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局和中國(guó)人民銀行總行優(yōu)化金融業(yè)核算方法，民營(yíng)銀行最高，國(guó)家外匯管理局及其各地派出機(jī)構(gòu)）開(kāi)出的個(gè)人及機(jī)構(gòu)罰金環(huán)比大幅減少，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局（下稱(chēng)“金監(jiān)總局”）對(duì)兩家民營(yíng)銀行各開(kāi)出一張百萬(wàn)元以上罰單：浙江網(wǎng)商銀行（下稱(chēng)“網(wǎng)商銀行”）因公司治理及業(yè)務(wù)違規(guī)等行為被罰款735萬(wàn)元，且低于商業(yè)銀行負(fù)債同比變化均值。按負(fù)債總額同比增長(zhǎng)幅度排序，7月份負(fù)債金額負(fù)增則覆蓋全行業(yè)。發(fā)生在存款領(lǐng)域的違規(guī)行為明顯增多。